Yageo Corporation (TAIEX: 2327 TW) и Kemet Corporation из США (NYSE: KEM) объявили сегодня о достижении окончательного соглашения о том, что Yageo приобретет все обыкновенные акции компании за наличные по цене 27,20 доллара США за акцию. Количество акций, общая сумма сделки составляет приблизительно 1,64 миллиарда долларов США, что составляет примерно 50 миллиардов тайваньских долларов. Исходя из вчерашней цены закрытия Kemay, ценовая премия этого публичного предложения составляет примерно 18,2%, исходя из последних 30 торговых дней. По средневзвешенной цене акций премия составляет около 26%. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний.

Компания Kemei, основанная в 1919 году, является всемирно известным ведущим поставщиком высококачественных электронных компонентов. Компания имеет вековую узнаваемость бренда во всем мире и котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (код акции: KEM). Штаб-квартира компании находится во Флориде, США. Форт-Лодердейл имеет 23 производственных базы по всему миру, расположенных в 22 странах Азии, Америки и Европы, с общим количеством сотрудников около 14 000 человек. Основными продуктами Kemet являются керамические конденсаторы, танталовые конденсаторы, электромагнитные и чувствительные компоненты, тонкопленочные и электролитические компоненты и т. Д. Kemet долгое время работает в сфере высокотехнологичной автомобильной электроники, промышленных спецификаций, аэрокосмической и медицинской областях, а также широко внедряет другие отрасли, такие как Благодаря развитию передовых технологий, таких как смартфоны, облачное сетевое оборудование, беспроводная связь, экологически чистая энергия и оборудование 5G, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также производственные возможности Kemet занимают лидирующие позиции в отрасли с более чем 1600 товарными знаками и патентами по всему миру.

Стратегическими целями приобретения компанией Yageo компании Kemei являются: (1) увеличение портфеля продуктов и услуг по предоставлению клиентам разовой покупки электронных компонентов, (2) расширение масштабов бизнеса Yageo и видимость рынка в США и Европе, (3) Воспользуйтесь преимуществами всестороннего эффекта от приобретения Kemei компании TOKIN, чтобы позволить Yageo беспрепятственно выйти на японский рынок, ориентированный на высокие стандарты. (4) Продолжайте укреплять полную структуру Yageo на нишевых рынках, таких как автомобильная электроника, промышленные спецификации и 5G. (5) Через Yageo’s Схема глубокой культивации и каналы продаж на рынках Большого Китая и Юго-Восточной Азии еще больше расширили масштабы деятельности Кемет.

Комбинация Yageo и Kemet станет лидером в индустрии пассивных компонентов. Согласно оценкам, основанным на финансовых отчетах за последние 12 месяцев (Примечание 1), объявленных Yageo и Kemet, предлагаемая совокупная выручка двух сторон достигнет 3 миллиардов долларов США. Юаней, примерно 90 млрд новых тайваньских долларов, и в будущем будут использовать синергию друг друга в каналах, технологиях, процессах и управлении. В прошлом Yageo и Kemei завершили множество успешных случаев трансграничных приобретений. После того, как обе стороны завершат подготовку и одобрят компетентный орган, ожидается, что приобретение будет завершено во второй половине 2020 года. Акционеры создают более высокую стоимость.