Yageo Corporation (TAIEX: 2327 TW) e Kemet Corporation dos Estados Unidos (NYSE: KEM) anunciaram hoje que chegaram a um acordo definitivo de que Yageo irá adquirir todas as ações ordinárias da empresa em dinheiro a um preço de US $ 27,20 por ação. Em número de ações, o valor total da transação é de aproximadamente US $ 1,64 bilhão, o que é de aproximadamente NT $ 50 bilhões.Com base na cotação de fechamento da Kemay de ontem, o prêmio de preço dessa oferta pública é de aproximadamente 18,2%, com base nos últimos 30 pregões. Em termos de preço médio ponderado das ações, o prêmio é de cerca de 26%. Esta transação foi aprovada pelo conselho de administração de ambas as empresas.

Fundada em 1919, a Kemei é um fornecedor líder mundialmente conhecido de componentes eletrônicos de ponta. Tem um século de reconhecimento de marca global e está listada na Bolsa de Valores de Nova York (código de estoque: KEM). A empresa está sediada na Flórida, EUA Fort Lauderdale possui 23 bases de produção em todo o mundo, distribuídas em 22 países da Ásia, América e Europa, com um total de aproximadamente 14.000 funcionários. Os principais produtos da Kemet são capacitores de cerâmica, capacitores de tântalo, componentes eletromagnéticos e de detecção, filme fino e componentes eletrolíticos, etc. Kemet tem trabalhado em eletrônica automotiva de ponta, especificações industriais, campos aeroespaciais e médicos por um longo tempo, e amplamente implementa outras indústrias, como Com o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como telefones inteligentes, equipamentos de rede em nuvem, comunicações sem fio, energia verde e equipamentos 5G, as capacidades de P&D, design e fabricação da Kemet estão na posição de liderança da indústria, com mais de 1.600 marcas registradas e patentes em todo o mundo.

Os objetivos estratégicos da aquisição da Kemei pela Yageo são: (1) aumentar seu portfólio de produtos e expandir o serviço de fornecimento de compra única de componentes eletrônicos aos clientes, (2) expandir a escala de negócios da Yageo e a visibilidade do mercado nos Estados Unidos e na Europa, (3) Aproveite os efeitos abrangentes da aquisição da TOKIN pela Kemei para permitir que a Yageo entre no mercado japonês de alto padrão sem problemas. (4) Continue a fortalecer o layout completo da Yageo em nichos de mercado, como eletrônicos automotivos, especificações industriais e 5G. (5) Através da Yageo O layout de cultivo profundo e os canais de vendas nos mercados da Grande China e do Sudeste Asiático expandiram ainda mais a escala das operações da Kemet.

A combinação de Yageo e Kemet se tornará líder na indústria de componentes passivos. De acordo com estimativas baseadas nos relatórios financeiros dos últimos 12 meses (Nota 1) que Yageo e Kemet anunciaram, a receita combinada proposta das duas partes chegará a US $ 3 bilhões. Yuan, aproximadamente NT $ 90 bilhões, e irão alavancar ainda mais a sinergia de cada um em canal, tecnologia, processo e gerenciamento no futuro. Yageo e Kemei concluíram muitos casos de sucesso de aquisições transfronteiriças no passado. Após os preparativos das duas partes terem sido concluídos e aprovados pela autoridade competente, a aquisição deverá ser concluída no segundo semestre de 2020. Os acionistas criam maior valor.